All-Magic Günü'nde okulda bir balo düzenlenmeli: erkekler bir sürpriz hazırlıyor ve prensesler hayvan kostümlerini deniyor. Ancak kutlama başlamadan önce okul, eğitim kurumuyla kendi puanları olan genç büyücü Marfusha tarafından saldırıya uğrar. Koshchei'yi gafil avlayarak onu bir kargaya dönüştürür. ve onun yardımına koşan prensesler - kostümlerini giydikleri hayvanlara. Şimdi, All-Magic Day'in bitiminden önce, prensesler kendilerine ve Koshchei'ye gerçek görünümlerine dönmelidir, aksi takdirde sonsuza kadar hayvan olarak kalacaklardır. Ama şimdi büyülü yeteneklerinden mahrum kalırlarsa, bu nasıl yapılır?