Katherine, IX. Charles’ın altında Fransa'yı birleştirmeyi ve seküler gündemini ilerletmeyi hedefler. Bourbonlar, Protestan İngiltere ile iddialı bir ticaret anlaşması önerir. Gizli Konsey'de gerilimler yükselirken Guise ailesinin dini çatışmayı yeniden ateşleme planı devreye giriyor.