Davut, Malik ve Ali'nin ortaklık planlarını suya düşürür. Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüp boşalınca iki aşık baş başa kalırlar. Ancak Malik Bey'in sırra kadem basması üzerine Davut ve Gülfem onu bulmaya çalışırlar. Bu sırada Ali, Fransızlarla birlikte madeni ele geçirme planları yapar. Davut ve Gülfem, tüm zorluklara karşı el ele çarpışırken her şeyin altüst olacağı bir gelişme yaşanır.