Geçmişi ile tüm bağlarını koparan Sadi’nin peşindekiler, yerini bulmuşlardır. Üstelik Sadi’nin izini bulan, tanıdık biridir. Araz ve çetesi Karabayır Lisesi’nde kalan Aylin’in yerini bulmak üzeredir ama Aylin’i bu beladan kurtaracak bir kahraman ortaya çıkar. Melek ve Zülfikar, sonunda birbirlerine karşı olan duyguları açıklar. Okul çıkışı takip edildiğini anlayan Sadi, onu takip eden Nuri’nin adamlarına küçük bir tanışma partisi organize eder. Eve gelmeyen kardeşi Ozan için endişelenen Zülfikar, Ozan’ı bulmak için elinden geleni yapar. Sevda, Araz ve Vural ise gerçek işlerine dönüp, yol kenarında pusuya düşürdükleri aracı çalar. Ancak Araz, Vural’ın tavırlarından şüphelenmeye başlar. Karabayır Lisesi’ndeki günler, Mert için zor geçer. Gizem’in yokluğunu iyiden iyiye hisseden Mert, sonunda gidip özür dilemeye karar verir. Veli toplantısı günü, gelip çatar. Mert’in velisi olarak okula giden Derya’yı okulda büyük bir sürpriz beklemektedir.