"Face the Raven" bölümünde olanlardan sonra Doktor, büyük bir kaleye benzeyen binanın içindeki bir ışınlanma odasına ışınlanır. Binadaki koridorları araştırırken kalenin etrafına dağılmış bir dizi ekranla karşılaşır. Ekranlardan Peçe'nin görüş açısı görünmektedir. Etrafında sürekli sinekler uçan örtülü bir yaratık yavaş adımlarla Doktor'u takip etmektedir. Doktor, hızlıca Peçe'nin kendisini korkutmak için tasarlandığının sonucuna varır. Peçe, Doktor'u bir çıkmazda yakalar. Ölümden kurtulmasının hiçbir yolunun olmadığını söyleyen Doktor ölmekten korktuğunu itiraf eder ve yaratık durur. Sonra kalenin tamamı dönmeye başlar ve Doktor'un çıkmazda kaldığı yerden bir çıkış meydana gelir. Çıkıştan giren Doktor kendisini antik bir yatak odasında bulur. Clara Oswald'ın solmuş bir portresini görür. Birden arkasında Peçe'yi gören Doktor pencereye bir sandalye atıp kırar ve pencereden aşağı atlar. Doktor, aşağı doğru düşerken kendi içmonoloğunda (inner monologue) TARDIS'te olup bir tahtanın karşısında sessiz ve arkası dönük duran Clara'ya nasıl kurtulduğunu anlatırken görülür. Doktor kalenin altındaki bir okyanusa düşer ve okyanusun dibinde binlerce kafatası olduğunu görür. Kaleye dönen Doktor, yanan şöminenin olduğu bir oda görür. Orada kıyafetlerinin aynısıyla karşılaşır ve ıslanan kıyafetlerini kurumaya bırakarak diğerlerini giyer. Kalenin bahçesine girer. Orada hazır bir mezar ve kürek bulur. Mezarı kazmaya karar verir. Kazıyı bitirdiğinde günbatımı olur ve Doktor takımyıldızlarının kendisini kaleye getiren ışınlayıcının menzilindeki herhangi bir yerle eşleşmediğini fark eder. Kazdığı yerin dibinde taş benzeri bir tablette kazınmış "BEN 12'DEYİM" yazısını görür. Oradan bir anda Peçe çıkar ve Doktor'u yakalamak üzereyken yine kendi zihnindeki içmonoloğunda TARDIS'te görünür. Kendisiyle ilgili bir şey itiraf ettiğinde yaratığın durduğunu hatırlar. Yaratığın her şeyi itiraf etmesi için tasarlandığını anlar. Doktor, Gallifrey'den sıkıldığı için ayrılmasının yalan olduğunu, aslında korktuğu için Gallifrey'yi terk ettiğini itiraf eder. Peçe yine durur ve Doktor kaçar. Doktor, kalenin içinde 12 numaralı odayı aramaya başlar. Ancak etiketlenmiş hiçbir kapı bulamaz. Yaratığı her durdurduğunda kaledeki her odanın kendini, kaleye ilk geldiği andaki zamana sıfırladığını öğrenir. Sonunda 12 numaralı odayı bulur ama kapıyı açtığında yine bir çıkmaz duvarla kaşılaşır. Kalenin yapılandırmasını değiştirip yolu açmak için yine bir şey itiraf etmesi gerektiğini bilmektedir. Bunun yerine ilk ışınlandığı odaya gider ve orada bir kurukafa ve kurukafanın yanında kuma yazılmış "kuş" kelimesi bulur. Yine yıldızları inceleyen Doktor buraya ışınlandığı zamandan 7000 yıl geçtiğini anlar. Kalenin surlarına ışınlanma odasından aldığı kurukafayı yerleştirir. Kurukafa, diğer kurukafaların olduğu denizin dibine düşer. Doktor, tekrar Peçe ile yüzleşir. Zaman Lordlarının yarı Zaman Lordu, yarı Dalek bir melez efsanesinin olduğunu ve bu efsanenin de gerçek olduğunu itiraf eder. 12 numaralı oda açılır ve içeride elmastan 400 kat daha sert bir kristal olan Azbantium ile kaplı büyük bir duvarla karşılaşır. Doktor, ışınlanma odasında bulduğu "kuş" mesajının Grimm Kardeşler'in "Çoban Çocuk" hikâyesine gönderme olduğunu anlar. Hikâyede saf elmastan yapılan bir dağı her yüz yılda bir gelen kuş gagasıyla bilemektedir. Peçe yaklaşırken Doktor yine içmonoloğunda TARDIS'te görünür. Clara, buradan kurtulmasını söyler. Doktor, Azbantium duvarı yumruklamaya başlar. Peçe, Doktor'un yüzüne elini sürer ve onu yakarak rejenerasyon yeteneğini katbettirir. Doktor, sürüklene sürüklene ışınlama odasına döner. Her oda başa dönmektedir. Işınlama odası da Doktor'un "Face the Raven" bölümünde olanlardan sonra geldiği zamana dönmektedir. Yani Doktor'un bir kopyasını takrar kaleye taşımaktadır. Daha genç versiyonunu buraya getirebilmek için kendi bedeninin enerjisini kullanarak ışınlayıcıyı aktifleştirir. Yanıp küle dönüşmeden önce yere "kuş" yazar. Böylece bir döngü başlatır. Doktor'un başlattığı döngü dört buçuk milyar yıl devam eder ve her Doktor, önceki Doktor'un bıraktığı kıyafetleri giyip aynı şeyleri yaparak Azbantium duvarını yumruklayıp Peçe tarafından yakalanır. Sonunda duvar yıkılır ve karşıdan gelen güneş ışığı Peçe'yi parçalara ayırır. Doktor, portaldan dışarı çıkar ve kendisini Gallifrey Kalesi'ne bakan bir çölde bulur. Arkasındaki portal kapanır ve Doktor'un itiraf kadranına dönüşür. Sonra kadran kapanır. Küçük bir çocukla karşılaşan Doktor, Zaman Lordlarına döndüğünü ve dolaşa dolaşa geldiğini söylemesini ister. Çocuk oradan uzaklaşırken Gallifrey efsanesindeki melezin yarı Dalek olamayacağını ve kendisi olduğunu söyler.