Yunus yeni vazifesini almış, sakalık postuna oturmuştur. Nallıhan sokaklarında sırtında kırbasıyla dolaşan Yunus, ahalinin durumuna artık derviş gözüyle şahit olacaktır. Yunus bu durumuna en çok kim şaşıracaktır? Şeyhi Tapduk Emre’nin sohbetinden her an istifade eden Derviş Yunus, bundan sonra işittikleri karşısında ne yapacaktır?