Karnaval Sokağı’nda gerginlik artarken Philo, hem vücut bulmuş karanlıkla hem de onu kontrol eden şeytani kişiyle yüzleşmek zorundadır. Vignette, Burgue’le ilgili gerçekleri öğrenir. Imogen, Agreus’a karşı hissettiklerine ket vurmayı bırakır. Breakspear’ın sırları nihayet gün yüzüne çıkar.