Gardrobunu yenilemeyi uzun zamandır geciktiren James, nihayet Milan'da boyun eğiyor. Şık kıyafetlerini giydikten sonra, sıra bazı muhteşem İtalyan zanaatlarını denemeye ve eski bir dosta veda etmeye geliyor. Sonraki durak: karadan, havadan ve lagünden Venedik. Bu arada James karlı Dolomitler'de Noel'in karanlık tarafını araştırıyor.